Cabinet de gestion de patrimoine à Marcq-en-Barœul, Boréal Patrimoine voulait libérer ses équipes d’un reporting assemblé à la main. Avec Manelto comme intégrateur Power BI, le cabinet a automatisé toute la chaîne, de ses outils de gestion jusqu’au rapport : ses rapports d’investissement se génèrent et s’exportent en PDF en quelques clics, dans le format que ses clients connaissent.
· Client : Boréal Patrimoine - Marcq-en-Barœul (59)
À date, la valorisation nette de vos investissements est de €, pour un total de revenus déjà perçus de € et un gain total de €.
Témoignage vidéo
Manelto nous a d’abord aidés à cadrer notre besoin pour éviter qu’on se disperse, puis à assurer le développement, avec un travail collaboratif à toutes les étapes. Le tout avec compétence et proximité.
Marc-Antoine GromezAssocié et co-gérant, Boréal PatrimoineTémoignage client · 1 min
- LE PROJET, RACONTÉ
LE CONTEXTE
Boréal Patrimoine accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis Marcq-en-Barœul, par l’investissement et principalement en SCPI. Côté données, le cabinet vit avec deux systèmes : Aurore, son outil de gestion développé en interne, et O2S, dont sortent des exports Excel et XML.
Pour produire un rapport d’investissement consolidé, tout convergeait vers un classeur Excel rempli de feuilles de calcul et de tableaux croisés dynamiques. Puis chaque document se montait à la main.
Plusieurs heures de travail, parfois plusieurs jours, pour un seul document. Et tout était à refaire au rapport suivant.
Fiche client
LE BESOIN
Le cabinet voulait sortir plus efficacement ses rapports d’investissement, ses propositions et ses revues d’adéquation. Pas en saisissant plus vite : en automatisant les traitements en amont, pour que la donnée arrive déjà prête.
La contrainte posée au démarrage du projet
LA SOLUTION MANELTO
Azure Data Factory récupère et consolide les données des deux systèmes. Un modèle sémantique traduit le vocabulaire du cabinet. Power BI restitue le tout dans des rapports fidèles au format d’origine, prêts à partir en PDF.
Azure Data Factory absorbe la majeure partie des exports. Plus besoin de les sortir à la main à chaque production de rapport.
L'actualisation est planifiée. Plus de retraitement permanent, plus de mises à jour à relancer une par une.
Plus rien à construire de A à Z. L'utilisateur garde les éléments qu'il veut montrer et masque le reste.
Le bouton d'export de Power BI produit le PDF paginé, prêt à être envoyé au client du cabinet.
LE RÉSULTAT
Exports Aurore et O2S repris manuellement à chaque rapport
Tableaux croisés dynamiques reconstruits à chaque fois
Captures d'écran collées une par une dans un Word
Plusieurs heures, parfois plusieurs jours par document
La donnée des deux systèmes arrive consolidée
L'actualisation est planifiée, personne ne la relance
Le rapport se compose en sélectionnant ce qu'on montre
Un clic, le PDF part au client
PARLONS-EN !
On part toujours de votre contexte, pas d’un catalogue. Le premier échange est simple et sans engagement.
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